Enfoque detallado y metodología rigurosa

Descubra cómo desarrollamos cada revisión de cartera, aplicando principios de transparencia e imparcialidad en todo el proceso.

Análisis exhaustivo

Revisión minuciosa aplicando criterios prudentes y actuales.

Confidencialidad total

Protección absoluta de sus datos e identidad en cada proceso.

Nuestro equipo, su garantía de confianza

Especialistas independientes con sólida experiencia en análisis de carteras y consultoría financiera.

Javier Gómez

Javier Gómez

Analista principal sénior

Licenciado en Economía y Finanzas Universidad Autónoma

Análisis de patrimonio

Consultoría financiera independiente

Certificaciones:

Certificación EFA Avalada EFPA Homologación CNMV español

Métodos:

Análisis cuantitativo Revisión de correlación Gestión de riesgos Valoración independiente Benchmark prudente

Habilidades clave:

Evaluación objetiva Comunicación clara Ética profesional Gestión confidencial

Más de una década valorando carteras con enfoque prudente y ético.

Nuria Delgado

Nuria Delgado

Consultora patrimonial

Máster en Mercados Financieros Universidad de Barcelona

Perfilado de inversión

Asesoría independiente

Certificados:

EFPA European Financial Advisor ISO 22222 Gestión financiera

Métodos:

Análisis objetivo Categorización de activos Revisión de liquidez Informe explicativo Coordinación de auditoría

Habilidades clave:

Escucha activa Adapta lenguaje Orientación ética Resolutiva

Foco en la adaptación de carteras a perfiles de riesgo personales.

Luis Martínez

Luis Martínez

Especialista riesgo y diversificación

Licenciado en Administración y Dirección Universidad Complutense

Gestión de riesgos personales

Empresa patrimonial familiar

Certificados:

Miembro ICFA Homologación CNMV EIP Certificación

Métodos:

Evaluación diversificación Criterios de adecuación Revisión de composición Herramientas sensibles Validación independiente

Competencias clave:

Análisis riguroso Visión crítica Soluciones prácticas Experiencia prudente

Experiencia en análisis de concentración y oportunidades de mejora.

Sonia Pérez

Sonia Pérez

Consultora financiera

Máster en Dirección Financiera Universidad de Valencia

Evaluación de activos y riesgos

Firma consultora patrimonial

Certificados:

Acreditación EFPA España EIA European Investment Advisor

Métodos:

Control de riesgo Revisión documental Valoraciones objetivas Gestión transparente Revisión multi-criterio

Habilidades clave:

Transparencia Organización Empatía profesional Comunicación clara

Acompaña en la revisión de estructuras patrimoniales y toma de decisiones.

Cómo llevamos a cabo el análisis

Nuestra metodología garantiza revisiones transparentes, centradas en detectar riesgos, oportunidades y alternativas según sus necesidades concretas.

Equipo revisando documentos y gráficos en oficina

Recopilación y análisis de información

Identificación de fortalezas y riesgos

Aplicación de criterios prudentes y objetivos

Elaboración de informe estructurado

Devolución personalizada y recomendaciones

Comparativa clara

¿Por qué confiar en nosotros?

Feature
sorenithvox
Otras firmas
Enfoque 100% personalizado
Transparencia en todo el proceso
Sin conflicto de intereses
Rigor profesional verificado
Explicaciones accesibles